Thajsko je dôležitou automobilovou výrobnou základňou vo svete, čo sa odráža v skutočnosti, že ročná produkcia automobilov v Thajsku dosahuje až 1,9 milióna vozidiel, čo je najviac v ASEAN; čo je ešte dôležitejšie, v roku 2022 celková hodnota vývozu thajského odvetvia automobilových dielov dosiahla 1,31 bilióna bahtov, čo predstavuje nárast o 8,2 %, čo predstavuje približne 12,3 % HDP; exportná hodnota dielov je najvyššia v ASEAN-e a je na 14. mieste na svete a exportná hodnota automobilových pneumatík dosiahla druhé miesto na svete. Dá sa povedať, že priemysel výroby automobilových dielov povýšil Thajsko na modernú výrobnú základňu automobilového priemyslu.

základná situácia

Od roku 1963 thajská vláda podporuje rozvoj priemyslu automobilových dielov. Thajské vládne rezorty sa spočiatku zamerali na zavedenie opatrení na podporu investícií do výroby a používania domácich automobilových dielov, najmä na zvýšenie dovozných ciel na kompletné vozidlá (Complete Built-Up: CBU) a úplné zníženie (Complete Knock-Down: CKD). Následne Rada pre investície (BOI) vydala opatrenia, ako je oslobodenie od dane z príjmu právnických osôb a oslobodenie od ciel na dovoz strojov, aby prilákala zahraničných investorov na zriadenie výrobných základní v Thajsku.

Okrem toho thajská vláda určila aj podiel miestne vyrobených autodielov používaných pri výrobe automobilov (požiadavka na miestny obsah: LCR). Táto požiadavka bola zrušená, ale podiel miestne vyrobených dielov na celkovej hodnote autodielov používaných pri výrobe thajských osobných automobilov je stále až 60 – 80 %; ekologické autá a pickupy dosahujú 90 % a motocykle používajú takmer všetky miestne vyrobené diely. V súčasnosti dohody o voľnom obchode Thajska s inými krajinami, ako je dohoda o voľnom obchode ASEAN (AFTA), dohoda o hospodárskom partnerstve medzi Thajskom a Japonskom (JTEPA) a dohoda o voľnom obchode medzi Thajskom a Austráliou (TAFTA), viedli k poklesu CBU a Dovoz CKD s vyššími colnými sadzbami.

Thajskí a zahraniční investori naďalej investujú do odvetvia automobilových dielov v Thajsku. Medzi dôležité miestne spoločnosti a spoločné podniky v Thajsku patria Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd., atď. Svetovo uznávaní dodávatelia autodielov ktoré si v Thajsku zriadili výrobné základne, zahŕňajú Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF a Aisin Seiki. Medzi dôležité produkty patria:

1) Skupina gumených dielov:

Spoliehanie sa na domácu dodávku surovín z prírodného kaučuku v Thajsku, ako sú hadice, remene, ráfiky zo sklenených vlákien, pneumatiky pre automobily a iné produkty, ktoré si vyžadujú výrobnú technológiu na vysokej úrovni;

2) Časti hnacieho ústrojenstva a motora:

Medzi nimi je dodávateľský reťazec zložitý a jeho hodnota presahuje 1/3 nákladov na výrobu vozidiel so spaľovacím motorom (ICE). Je to tiež skupina, ktorú thajská vláda podporuje výrobu v celom dodávateľskom reťazci, ako sú radiátory, výfukové potrubia, palivové systémy, palivové nádrže, zapaľovacie systémy, ozubené kolesá atď.;

3) Elektrické vozidlá:

Thajská vláda podporuje investície do elektrických vozidiel v balíkovej forme, takže automobilky sa postupne uchádzajú o investície na podporu výroby elektrických vozidiel a dielov v Thajsku. Najmä batérie tvoria až 30 % nákladov na elektromobily.

Produkty a štruktúra exportu

Thajský priemysel výroby automobilových dielov sa spolieha najmä na domáci trh, pričom predaj predstavuje 60 – 70 %, pričom sa delí na montáž vozidiel (výrobcovia originálnych zariadení OEM) a výmenu automobilových dielov (výrobcovia náhradných zariadení REM).

OEM: 30-40% celkovej výstupnej hodnoty thajského trhu s dielmi

Rozširovanie s rastom automobilovej výroby, z ktorej viac ako 80 % sa vyrába na domácom trhu v Thajsku, a zvyšok vyžaduje pokročilé technologické produkty od materskej spoločnosti alebo zahraničných dodávateľov materskej spoločnosti, ako sú elektronické súčiastky (čipy mikrokontroléra: MCU) na ovládanie automobilov systémy dovezené z Japonska a diely spaľovacích motorov a diely elektrických vozidiel dovezené z Číny.

REM: 60 – 70 % z celkovej hodnoty thajského domáceho trhu s dielmi

Trh REM rastie rovnakým smerom ako kumulatívny počet registrovaných vozidiel v závislosti od doby používania a dopytu po náhradných dieloch (náhradných dieloch). REM má rôzne distribučné kanály vrátane servisných stredísk predajcov/predajcov automobilov, veľkoobchodných a maloobchodných predajní s autodielmi a všeobecných opravovní. Z hľadiska hodnoty dovážaných dielov tvorí REM 10 – 20 % z celkovej hodnoty dovážaných dielov, z ktorých väčšina sa dováža z Japonska (tvorí 43 % z celkového dovozu dielov REM), ako aj z Číny (17 %) a USA (8 %).

Vývoz dielov predstavuje 30 – 40 % celkových príjmov priemyslu výroby dielov, z čoho diely OEM tvoria 80 – 85 % celkového vývozu a diely REM tvoria 15 – 20 %. Hlavné diely vyvážané z Thajska sú motory, káblové zväzky, karosérie, zrkadlá, prevodovky, pneumatiky a gumené diely.

Thajsko je celosvetovo považované za vysoko konkurenčnú krajinu v oblasti automobilových dielov. Využíva dodávateľské reťazce na dosiahnutie úspor z rozsahu a kvalitu vyrábaných dielov uznávajú výrobcovia automobilov. Okrem toho má Thajsko výhodu v oblasti výroby dielov, čo z neho robí dôležitú základňu výroby dielov na svete. V roku 2021 bol thajský export dielov (všetky typy) najvyšší v ASEAN a umiestnil sa na 14. mieste na svete. Hlavnými vyvážanými dielmi boli pneumatiky pre automobily (druhé na svete), ostatné diely pre motocykle (okrem motorov a pneumatík pre vozidlá) (umiestnené na 3. mieste), motory (umiestnené na 13. mieste) a ostatné diely pre automobily (s výnimkou motorov a pneumatík) (na 15. mieste). Väčšina thajských autodielov sa vyváža do automobilových výrobných základní ASEAN, konkrétne do Indonézie, Malajzie, Vietnamu a na Filipíny, ktoré spolu predstavujú 22 % celkového vývozu autodielov, nasledujú Spojené štáty americké (22 %) a Japonsko (9 % ).